中泰•镇江城市发展基金集合资金信托计划
镇江新区城市建设投资有限公司(简称成立于1992年,目前注册资本50.18亿元,由江苏瀚瑞投资控股有限公司持有100%股权,实际控制人为镇江市国委。 新区城投主要为新城区及中心商贸区核心区市政、道路等基础设施和新区其它园区筹措开发建设资金,承担新城区及中心商贸区核心区市政、道路等基础设施建设、房地产开发等业务。 截至2016年3月,新区城投的资产总额389.37亿元,负债总额232.75亿元,资产负债率为59.78%,实现营业收入14.04亿元,利润总额0.73亿元,净利润0.73亿元。 根据中诚信国际2016年5月31日评级结果,新区城投主体信用等级AA,评级展望稳定。
江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下简称“瀚瑞控股”)2003年8月由镇江新区国有资产经营管理公司、镇江新区丁卯开发总公司和镇江新区化工开发总公司重组合并成立,目前注册资本50亿元,镇江市国有资产监督管理委员会出资比例100%,实际控制人为镇江市人民政府。 公司经营范围包括辖区内国有资产的经营、管理;对外投资;土地批租;投资开发;房屋租赁;咨询服务;土石方工程施工。瀚瑞控股从事镇江新区内工程施工、产业园区建设、房地产开发和工程制造业物质销售等业务,处于截至2016年3月,瀚瑞控股的资产总额1002.5亿元,负债总额631.61亿元,资产负债率为63%,实现营业收入27.46亿元,利润总额0.65亿元,净利润0.60亿元。 根据上海新世纪2016年6月28日跟踪评级结果,主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
镇江新区位于镇江市东部,1998 年6月由镇江经开发区、镇江大港经开区合并而成,2010年升级为国家级经济技术开发区,是苏南地区唯一临江国家级开发区。新区下辖三个镇和两个街道,总面积218.9 平方公里,人口28万。 镇江新区初步形成以通用航空、新材料、新能源三大产业为主导的先进制造业, 现代物流业、检验检测业、商品交易中心为支撑的生产性服务业,国家级航空产业(零部件)新型工业化示范基地直接配套国产C919大型客机、大路通用机场是华东地区首个A类基地通用机场、国内首条T800碳纤维生产线、国家“新能源”和“分布式光伏发电应用”双示范区均落户新区。 2015年,镇江新区全年实现地区生产总值550亿元,同比增长6.38%。全年实现财政总收入98.74亿元,同比增长14.11%;其中,一般公共预算收入50.01元,同比增长2.24%。
信托资金用于认购瑞泰镇江城市发展基金中心(有限合伙)的优先LP份额
瑞泰镇江城市发展基金中心(有限合伙)由中泰信托通过发行中泰·镇江城市发展基金集合资金信托计划作为优先LP出资20亿元,新区城投作为劣后LP出资2.22亿元,并共同指定上海陆投资产管理有限公司(以下简称“陆投资产”)作为GP出资0.01亿元设立,有限合伙基金以增资的方式入股镇江瑞城房地产开发有限公司(以下简称“镇江瑞城”),从事保障房基础设施相关业务。
由新区城投远期受让本信托计划持有的优先LP份额实现信托资金的退出
2000万元以上,协商确定收益率
每期信托单位成立日起每满半年后的十个工作日内分配一次信托利益
1. 新区城投对优先LP份额的受让义务与受让价款均是确定的,须无条件履行《优先LP份额转让协议》约定的受让义务,不因合伙企业经营发生亏损等不利事项享有抗辩权;
2. 瀚瑞控股为新区城投远期受让优先LP份额承担连带责任担保。
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