深圳赤湾石油基地股份有限公司2016年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
1. 为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务以及产业园区运营服务。
2. 通过控股子公司宝湾物流控股有限公司，以物流园区为平台，提供仓储、装卸、配送、库内管理、设备租赁、电商物流等多元化及物流一体化综合服务。
随着中海油自营惠州基地全面运营，南海东部石油后勤市场发生深刻变化，惠州基地占据了中海油自营油田海上后勤服务的大部分市场份额，同时伴随着石油行业不景气局面，石油客户的开发力度和生产量收缩，赤湾石油基地传统石油后勤服务面临较大的经营压力。但与此同时，随着国家自贸区建设的加速，与国家“一带一路”战略的推进，全国“大众创新、万众创业”的持续深化，石油基地赤湾园区“科技创新、文化创意”新型产业园区运营迎来新的发展契机，产业布局和规划调整步入轨道。
当前石油行业形势持续严峻及西南页岩气开发进度减缓，但同时节能环保、新能源产业受益于国家政策的强力推动，将进入全面加速发展阶段，成都油气基地油气、新能源、节能环保产业园区发展也迎来了全新发展机遇。
过去十多年间，随着国内整体经济的增长和居民消费水平的升级，电子商务的迅猛发展和推动，仓储物流行业在中国经历了从无到有的高速发展和增长，但整体来看现代物流设施的供给仍落后于日益膨胀的需求。中国经济总量的发展转向内需驱动，全国区域经济的成长和电子商务的崛起等因素，导致了整个物流设施市场在原来供给不足的情况下，短期内新增的大量对高端仓库的需求无法被满足。当前，仓储物流行业总体企稳向好的态势仍将持续，行业需求旺盛，但竞争形势也在加剧。仓储物流行业仍然是房地产业、电商行业、物流行业的共同热点。以普洛斯、嘉民为代表的国际资本和以阿里巴巴（菜鸟）、平安和万科为代表的国内资本，纷纷加速布局。宝湾物流目前在营业收入、运营面积等重要指标上均处于国内领先地位。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
报告期，维持深基地主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债”信用等级为AA+。
公司2016年实现收入6.78亿元，同比上升4.23%，归属于上市公司股东的净利润为191.8万元，同比下降97.88%。主要原因有：
●投资收益下降影响：主要由于参资公司赤湾胜宝旺和赤湾海洋石油工程受石油行业不景气所累，经营利润下降幅度较大，导致公司投资收益下降。
●新物流园区前期开发、建设成本增加：新建及筹建中的园区数量增加，前期开办费、土地税费、折旧摊销及工程建设费用支出增加较大。
●财务费用同比增加：由于园区开发建设力度加大，资金需求增加，债务金额直线上升，致使利息支出大幅增加。
2016年，国际原油价格持续在低价位波动，受海洋石油行业面临的长期严峻形势所累，以及中海油惠州基地投产运营的持续影响，公司传统石油后勤业务面临着持续的经营压力，新产业园区转型业务还处在培育期。2016年石油后勤业务实现营业收入14,152万元，同比下降14.96%；净利润2,740万元，同比下降6.45%。
2016年，宝湾物流业务实现营业收入51,862万元，同比上升10.99%；净利润8,451万元，同比上升0.56%。宝湾物流全年累计仓库使用率94.00%，同比增长2.8%，整体经营效益持续稳健。
（3）无锡宝湾于2016年10月份投入运营；镇江宝湾于2016年12月份投入运营；津南宝湾为股权收购项目，于2016年10月31日纳入公司合并范围。
（1）武汉宝湾收入和净利润同比增长，主要是2016年为武汉宝湾首个完整的运营年度，仓库出租率较2015年有较大幅度的提高。
（2）南京宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区仓库陆续投入运营，仓库面积于2016年1月由10万平方米扩充至10.6万平方米；与此同时，受益于2016年公司大区制管理架构创新，南京宝湾管理费用同比下降20%；
（3）南通宝湾收入和净利润同比增长，主要是园区仓库陆续投入运营，仓库面积于2015年9月由4.5万平方米扩充至5.7万平方米；与此同时，受益于2016年公司大区制管理架构创新，南通宝湾管理费用同比下降24%；
（4）新都宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是一方面仓库租金价格上调致使收入增长，另一方面得益于公司加强管理，使得管理费用同比下降21%；
（5）深圳宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是一方面业务量有所提升，仓库租赁业务收入、装卸业务与代理业务收入同比增长，另一方面得益于公司加强管理，使得管理费用下降14%；
（6）廊坊宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是北京市场外溢使得仓库出租率上升使收入增加，另一方面得益于公司强化管理，管理费用同比下降42%；
（7）广州宝湾收入和净利润同比增长，主要原因是仓库租金价格上调使收入增加，同时强化管理，使得管理费用同比下降29%；
（8）天津宝湾收入和净利润同比下降主要是由于区域投放量激增，市场竞争加剧，仓库出租率下降致使收入减少。
2016年全年成功签约重庆珞璜、重庆北碚、云南昆明、成都新津等共14个项目，签约面积约4600余亩。全年取得包括重庆珞璜、西安临潼、咸阳、长沙雨花、鄂州葛店等共计17块项目用地，落实土地指标约3600余亩。
从仓储行业环境来看，随着整体经济的增长和居民消费水平的提升，2017年仓储行业整体环境或将好于2016年，行业总体企稳向好的态势仍将持续。虽然仓储需求旺盛，但竞争形势严峻，随着普洛斯等国际巨头的不断扩张和以菜鸟为代表的新进入者的快速布局，高端仓储业近几年来高出租率伴随租金价格持续上涨的业态趋向平稳。激增的市场供应量导致2016年部分地区的仓库出租率有所下滑，预计2017年高端仓储业在部分区域将面临租金价格滞涨和出租率下滑的双重压力。部分区域市场由于短期内供应量大增，需一定的时间消化，使得短期竞争加剧，代表性市场如京津冀区域的天津市场，成都市场等。而2016年年底投入运营的无锡宝湾、镇江宝湾仓储服务市场相对不成熟，需要一段时间的市场培育期。
赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：主要受石油行业不景气所累，经营利润下降幅度较大。公司2016年取得投资收益2,591万元，同比下降52.73%。
深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：石油工程公司2016年影响公司投资收益-243万元，同比略有下降。
中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2016年取得投资收益902万元，同比增长39.84%。
（2）无锡项目：已建设5栋单层轻钢结构仓库，1栋综合楼及附属设施，于2016年10月转固投入运营。
（3）镇江项目：拟建设9栋仓库和1栋综合楼，部分已于2016年12月份转固投入运营。
（4）嘉兴项目：一期建设1栋仓库和1栋综合楼，预计2017年上半年完工。二期拟建4栋仓库，预计2018年上半年完工。
（6）成都油气基地：一期1标段拟建设1栋车间、堆场，预计2017年上半年完工。一期2标段拟建3栋车间、1栋办公楼和1栋宿舍楼，预计2017年下半年完成。
（8）西安咸阳项目：拟建设7栋仓库和1栋综合楼，预计2018年上半年完工。
（9）北京顺义项目（改造项目）：4栋改造仓库，预计2017年上半年完工。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
公司2016年度实现收入6.78亿元，同比上升4.23%，归属于上市公司股东的净利润为191.8万元，同比下降97.88%，主要原因是投资收益下降影响、新物流园区前期开发、建设成本增加、财务费用同比增加以及会计核算确认递延所得税方式调整影响利润。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司、云南滇中宝湾物流有限公司、浙江余姚宝湾国际物流有限公司、重庆珞璜宝湾国际物流有限公司、长沙雨花宝湾物流有限公司、孝感宝湾物流有限公司、成都新津宝湾国际物流有限公司、佛山三水宝湾物流有限公司、佛山南海宝湾物流有限公司、德清宝湾国际物流有限公司、长沙望城宝湾物流有限公司、宁波宝湾国际物流有限公司、北京市金牧草业有限公司、天津海尔管理有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年4月6日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2017年4月18日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席董事11人，实际现场出席9人；副董事长诸葛文静女士由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议，特委托董事陈雷先生代为出席并表决；独立董事何黎明先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会议，特委托陈伟杰先生代为出席并表决。会议由公司董事长田俊彦先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2016年合并税后利润为人民币 21,044,972.81元，2016年母公司税后利润为人民币-60,463,426.30元。
2016年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会就2016年度不进行利润分配进行了专项说明，公司独立董事、监事会也就该事项发表了意见，具体内容详见公司同日公告的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于2016年度不进行现金分红的专项说明》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事意见》及《第八届监事会第二次会议决议公告》。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
8、《关于中开财务有限公司2016年12月31日风险评估报告》（详见同日公司公告）
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
10、《关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》（详见同日公司公告）
11、《关于镇江深基地仓储有限公司减少注册资本的议案》（详见同日公司公告）
董事会经审议同意聘任于忠侠女士为公司董事会秘书。独立董事对本议案发表了独立意见。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2017年4月6日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2017年4月18日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席监事6人，实际现场出席5人；监事曾军先生由于另有公务未能亲自出席本次监事会议，特委托监事李红卫先生代为出席并表决。会议由监事会召集人李红卫先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳赤湾石油基地股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2016年合并税后利润为人民币 21,044,972.81元，2016年母公司税后利润为人民币-60,463,426.30元。
2016年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会就2016年度不进行利润分配进行了专项说明，公司独立董事、董事会也就该事项发表了意见，具体内容详见公司同日发布的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于2016年度不进行现金分红的专项说明》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事意见》及《第八届董事会第二次会议决议公告》。
监事会认为：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的；公司对内部控制的评价符合公司实际情况；内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司监事，我们将严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司规范运作指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上年实际经营情况，预计2017年公司及子公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司的日常关联交易总金额为1,713万元，其中提供服务类交易预计为1,189万元，接受服务类交易预计为524万元。2016年日常关联交易实际发生总金额为1,540万元，其中提供服务类交易实际发生额为1,019万元，接受服务类交易实际发生额为521万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，预计2017年日常关联交易金额为1,713万元，占公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%,需提请公司董事会审议，无需提请公司股东大会审议。
公司于2017年4月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。董事会就本次交易表决时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪履行了回避义务，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
3、履约能力分析：上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。以上所涉及的交易均不存在本公司向关联方支付款项或关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供堆存、维修服务，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。采购电力费用主要包括深圳宝湾和公司石油后勤业务购电费用。不包括公司股东大会已专项批准的延续租用石油后勤服务场地25年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
预计2017年度向南山集团及其子公司提供服务类关联交易总金额为1,189万元；接受其服务类关联交易总金额为524万元。
根据业务的发展需要，本公司及子公司与南山集团及其子公司就所使用的土地、房屋等交易签署了《场地使用协议》、《办公室租赁合同》等合同。交易价格为双方协商之公允市价，根据协议情况每月结算一次，合同有效期按实际需要长短不一。
向南山集团及其子公司出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的出租率，扩大了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，未损害上市公司利益，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
向南山集团租用土地、地上建筑及供电服务是为了保障子公司深圳宝湾国际物流有限公司及石油后勤业务之经营需要，未损害上市公司利益，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）之全资子公司南通宝湾国际物流有限公司（以下简称“南通宝湾”）拟将注册资本由2亿元人民币减少至7,000万元人民币。
2、 2017年4月18日召开的公司第八届董事会第二次会议审议批准了《关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第六届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于南通宝湾物流园项目的议案》，同意注册成立南通宝湾国际物流有限公司，注册资本1亿元人民币，宝湾控股持股100%。
为加快项目进度，公司第六届董事会第六次会议和2011年度股东大会审议通过了《关于南通宝湾增加注册资本的议案》，同意将南通宝湾注册资本由1亿元人民币增加至4亿元人民币。
为提高资金使用效率，第七届董事会第十六次通讯会议审议通过了《关于南通宝湾国际物流有限公司减少注册资本的议案》，同意将南通宝湾注册资本由4亿元人民币减少至2亿元人民币。
1、减资前，南通宝湾章程第三章第九条原为：“公司注册资本为人民币贰亿元人民币” 。
2、减资前，南通宝湾章程第六章第十三条原为：“公司由一方股东出资设立，出资形式及期限如下：宝湾物流控股有限公司以货币出资，共贰亿元人民币，占注册资本的100%。”。
现拟修改为：“公司由一方股东出资设立，出资形式及期限如下：宝湾物流控股有限公司以货币出资，共柒仟万元人民币，占注册资本的100%。”。
根据南通宝湾实际项目建设投入情况、现有及未来的业务特点、经营发展规划的考量，目前贰亿元的注册资本超过其投资及发展的规模。为了提高公司资金的使用效率，实现南通宝湾自身融资功能，现拟将其注册资本减至人民币柒仟万元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）的全资子公司镇江深基地仓储有限公司（以下简称“镇江宝湾”）拟将注册资本由4.6亿元港币减少至1.6亿元港币。
2、 2017年4月18日召开的公司第八届董事会第二次会议审议批准了《关于镇江深基地仓储有限公司减少注册资本的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第七届董事会第九次通讯会议审议通过了《关于宝湾香港收购汇通香港100%股权关联交易的议案》，收购完成后，公司子公司宝湾物流（香港）有限公司持有汇通香港100%的股权，并间接持有镇江宝湾100%的股权，镇江宝湾注册资本4.6亿元港币。
减资前，镇江宝湾章程第三章第十条原为：“公司投资总额为120000万港币，注册资本为46000万港币”。
现拟修改为“公司投资总额为460000万港币，注册资本为16000万港币”。
根据镇江宝湾实际项目建设投入情况、现有及未来的业务特点、经营发展规划的考量，目前肆亿陆仟万元港币的注册资本超过其投资及发展的规模。为了提高公司资金的使用效率，实现镇江宝湾自身融资功能，现拟将其注册资本减至壹亿陆仟万元港币。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于忠侠女士担任公司董事会秘书。
于忠侠女士目前为公司副总经理兼财务总监，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了独立意见。
于忠侠，53岁，陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。自2010年5月起担任公司财务总监，2011年11月担任公司副总经理兼财务总监。
于忠侠女士持有公司股票65,182股。于忠侠女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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